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17/07/2019 18.57 - RADIOCOR
Italgas: colloca con successo bond da 600 milioni, domanda oltre 3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 lug - Italgas (rating BBB+ outlook stabile per Fitch, Baa2 outlook stabile per Moody's) ha concluso oggi con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza aprile 2030, a tasso fisso per un ammontare di 600 milioni di euro con cedola annua di 0,875% in attuazione del Programma Emtn avviato nel 2016 e rinnovato con delibera del cda del 5 novembre 2018. E' quanto riferisce una nota. Con l'emissione odierna Italgas 'coglie le attuali favorevoli condizioni di mercato al fine di ottimizzare il costo del debito allungandone al contempo le scadenze'. L'operazione ha fatto registrare una domanda superiore ai 3 miliardi di euro, con un'elevata qualita' e un'ampia diversificazione geografica degli investitori. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e' stato organizzato e diretto, in qualita' di joint bookrunners da Bnp Paribas, Jp Morgan, UniCredit, Banca Imi, Mediobanca, SocGen. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

com-che